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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.

Roberto Iannelli, Personal Financial Advisor a Roma

Chi sono

Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata da oltre 25 anni.


Obiettivo: condividere con voi esigenze personali e familiari in modo da poter trovare insieme le soluzioni d'investimento più appropriate e personalizzate.


Le principali aree di competenza che mi riguardano sono il benessere dei propri risparmi, la costruzione e gestione di portafogli adeguati ed efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale, la tutela del proprio futuro attraverso soluzioni complementari alla pensione.


Da Marzo 2000 sono entrato nel mondo Fineco, la banca online tra le più importanti in Europa, una delle maggiori reti di consulenza in Italia nel private banking, con la quale condivido principi e valori di trasparenza, semplicità, efficienza ed innovazione.


L’aforisma che più mi rappresenta e stimola è: "Non possiamo definire il tempo della nostra vita, ma possiamo decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso’’

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 12404 in data 29/02/2000

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

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Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.

Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000160332

Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com

Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Roberto Iannelli

Personal Financial Advisor
Ufficio

Corso d'Italia, 39b
00198, Roma

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